Un client este firma sau persoana careia ii emiti factura. Il adaugi o singura data, apoi il alegi din lista la fiecare factura noua. Clientii sunt in tabul Clienti.
Cum adaugi o firma
- In tabul Clienti, apasa
+(Adauga client), in dreapta sus. - Formularul are patru pasi: Date fiscale, Contact, Adresa, Cont bancar. Treci la urmatorul cu Continua.
- La Date fiscale scrie CUI si apasa butonul ANAF de langa el. Numele, adresa si calitatea de platitor de TVA se completeaza singure. Verifica-le.
- La Contact completeaza, daca vrei, Email: pe aceasta adresa vei trimite facturile din aplicatie. Pentru mai multe adrese, separa-le cu virgula.
- In ultimul pas apasa butonul de salvare, Creeaza client.
Daca ANAF nu gaseste codul fiscal, completezi datele de mana.
Cum adaugi o persoana fizica
- Apasa
+pe tabul Clienti. - Porneste comutatorul Persoana fizica (se alege doar la adaugare; tipul nu se mai schimba apoi).
- Scrie numele in Nume client si, daca ai nevoie de ele pe factura, CNP-ul si adresa.
- Termina pasii si salveaza.
Client favorit
Porneste Client favorit in formularul clientului la clientii cu care lucrezi des. Cand alegi clientul pe un document, favoritii apar primii. In lista Clienti ii gasesti cu filtrul Favoriti → Doar favoritii.
Adrese de livrare
In pagina clientului, sectiunea Adrese de livrare tine adresele unde livrezi marfa. Le adaugi cu Adauga adresa de livrare. Pe factura, o alegi in campul Adresa de livrare, sub client.
Credit client
Daca un client a platit mai mult decat o factura sau ti-a dat un avans, suma apare ca Credit pe randul clientului si in pagina lui, la Credit client. Il poti filtra in lista cu filtrul Credit (de exemplu Credit > 0). Cum il folosesti la o incasare, vezi capitolul Incasari.
Daca trebuie sa corectezi soldul (de exemplu un avans primit inainte sa folosesti aplicatia), apasa Ajustare manuala, apoi Adauga credit sau Scade credit, cu suma, data si observatii. Doar ajustarile manuale se pot modifica sau sterge (Sterge ajustarea).
Date actualizate din ANAF
Pentru firmele din Romania, aplicatia verifica periodic datele la ANAF si le actualizeaza singura. In pagina clientului vezi Stare ANAF si Verificat la ANAF, cu data.
- Campurile luate de la ANAF (cod fiscal, denumire, adresa) sunt blocate. Emailul, telefonul, banca si IBAN-ul le completezi tu oricand.
- Daca firma si-a schimbat datele de curand, apasa Actualizeaza din ANAF in pagina clientului.
- Daca ai gresit codul fiscal, cel mai sigur este sa adaugi un client nou.
Persoanele fizice si clientii din alte tari nu se verifica la ANAF si se pot modifica liber.
Firma inactiva la ANAF
Daca firma clientului nu e activa (inactiva fiscal, cu activitatea suspendata sau radiata), pagina lui arata un mesaj rosu cu motivul. Catre o astfel de firma nu poti emite facturi; proformele se pot emite in continuare. Facturile deja emise raman valabile. Cand firma isi rezolva situatia, apasa Actualizeaza din ANAF.
Istoric
In pagina clientului, sectiunea Istoric („Cine a modificat, cand si ce valori”) arata cine a schimbat datele lui si cand, cu valorile vechi si noi.
Modificarea unui client
Atinge clientul in lista ca sa-i deschizi pagina, apoi apasa Editeaza, schimba datele si salveaza cu Salveaza client. Facturile deja emise pastreaza datele de la momentul emiterii. Stergerea unui client se face din contul web (webill.ro).
Reducere pentru client
In pagina clientului, Acorda reducere emite o factura de reducere pe mai multe facturi ale lui. Vezi capitolul Facturi fiscale.
Un sfat
Cand emiti o factura si clientul nu exista, il poti adauga fara sa iesi din factura: scrie numele sau codul fiscal in cautarea clientului si apasa Client nou din josul listei.