Facturi fiscale

Factura fiscala este documentul oficial pe care il emiti clientului. O gasesti in tabul Documente, pe pastila Facturi. Pastilele Proforme si Ciorne sunt langa ea.

Cum emiti o factura

Formularul are cinci pasi, afisati sus: Client si delegat, Serie si plata, Produse si servicii, Comanda si livrare, Verificare. Treci mai departe cu Continua si te intorci cu Inapoi.

Pasul 1. Client si delegat

1. In Documente, pe Facturi, apasa + (Emite factura), in dreapta sus.
2. La Client, cauta clientul dupa nume sau cod fiscal si alege-l. Daca nu exista, apasa Client nou din josul listei.
3. Daca clientul are mai multe adrese, alege Adresa de livrare. Alege si Delegat.

Pasul 2. Serie si plata

1. In grupul Document verifica Tip document, Serie, Data, Categorie si Limba.
2. In grupul Plata alege Moneda, Termen plata (zile pana la scadenta) si Conturi bancare care sa apara pe factura.
3. Pentru o alta moneda decat lei, aplicatia ia cursul BNR din ziua facturii; il poti schimba in campul Curs.

Pasul 3. Produse si servicii

1. Apasa + (Adauga reper). Un „reper” este o linie de pe factura.
2. In Produs/Serviciu scrie denumirea sau alege din nomenclator (produsele salvate in Mai mult → Produse si servicii). Unitatea, pretul si cota de TVA se completeaza singure.
3. Completeaza Cantitate, pretul si TVA. La Discount si CPV poti pune un discount pe linie.
4. Salveaza linia. O poti modifica cu Editeaza sau scoate cu Sterge.

Sub linii ai Reducere pe document (Tip reducere: Procent (%) sau Suma) si totalurile, calculate singure.

Pasul 4. Comanda si livrare

Optional: Comanda, Curier, AWB (folosite la potrivirea rambursurilor, vezi Incasari curieri) si Observatii.

Pasul 5. Verificare

Vezi rezumatul. Apasa Emite factura: factura primeste numarul urmator din serie. Daca nu ai terminat, apasa Salveaza ciorna si o emiti mai tarziu din pastila Ciorne. Daca data facturii e din trecut, aplicatia te intreaba: Emite cu data de azi sau Emite cu aceasta data.

Clienti catre care nu poti emite

Daca firma clientului nu mai e activa la ANAF, factura nu se salveaza si primesti un mesaj cu motivul. Deschide clientul si apasa Actualizeaza din ANAF daca stii ca firma e din nou activa.

Ce poti face cu o factura emisa

Atinge factura in lista. Sus vezi totalul, restul de plata si starea, apoi butoanele:

• PDF: deschide factura ca document PDF;
• Trimite pe email (dupa prima trimitere, Retrimite pe email): clientul primeste PDF-ul. Trimiterile sunt in sectiunea de email din josul paginii;
• Actiuni: restul actiunilor, descrise mai jos;
• creionul din dreapta sus (Editeaza factura), cat timp factura se mai poate modifica.

Pagina are taburile Detalii, Incasari si SPV.

Actiuni contine, dupa caz: Adauga incasare, Acorda reducere, Corecteaza factura, Marcheaza ca factura de avans, Stornare partiala, Storneaza factura si Anuleaza factura.

Corectarea unei facturi

O factura trimisa clientului sau in SPV nu se modifica; se corecteaza printr-un alt document.

Stornare

Actiuni → Storneaza factura. Alegi Data, Seria si Motivul (de exemplu retur marfa sau eroare de facturare). Daca factura are incasari, la Ce faci alegi ce se intampla cu banii: Trece in credit (devin creditul clientului) sau restituirea. Cu Stornez si refac factura se deschide o ciorna cu datele facturii initiale, pe care o corectezi si o emiti. Factura originala nu se sterge. In pagina facturii de stornare, Anuleaza stornarea o anuleaza (daca nu a plecat in SPV), iar originala redevine activa.

Stornare partiala

Actiuni → Stornare partiala. Pe fiecare linie alegi Cantitate sau Corectie pret, sau bifezi Storneaza tot ce a ramas. Alegi data, seria si motivul si vezi previzualizarea inainte de emitere. Suma trece in creditul clientului.

Factura de corectie

Actiuni → Corecteaza factura: un singur document cu liniile initiale pe minus si liniile corecte dedesubt (in sectiunea Valori corecte). Vezi Total stornat, Total corect si Diferenta inainte de emitere. Daca diferenta e negativa, trece in creditul clientului; daca e pozitiva, se incaseaza ca o factura obisnuita.

Factura de avans

Cand clientul plateste un avans, emiti o factura pentru avans si porniti comutatorul Factura de avans (pasul Serie si plata), sau, pe o factura emisa, Actiuni → Marcheaza ca factura de avans. La livrare emiti factura finala si, in pasul Produse si servicii, apesi Deduce avans: alegi avansurile si suma, iar aplicatia adauga linii cu minus („Regularizare avans”). Cat timp avansul este dedus, nu se mai modifica.

Factura de reducere

Pentru rabat, remiza, risturn sau sconto: Actiuni → Acorda reducere, sau, din pagina clientului, Acorda reducere (alegi perioada si bifezi facturile). Alegi Motivul reducerii, procentul sau suma, data si seria. Suma trece in creditul clientului si se scade din ce mai are de plata pe facturile reduse.

Starea facturii si filtre

Deasupra listei ai cautarea (Cauta factura sau client) si vederi rapide: Toate, Neincasate, Restante, Incasate, Avans, Storno, Anulate. Cu Mai multe combini alte criterii (e-Factura, tip client, moneda), iar Perioada si Sortare sunt langa ele.

• Ciorna: factura salvata, dar neemisa; nu are valoare fiscala. Le gasesti in pastila Ciorne.
• Storno, Avans, Anulate: documentele de acest tip, in pagina fiecareia ai legatura spre documentul legat.

Pentru a sterge ciorne sau facturi anulate pe care ai dreptul sa le stergi, apasa Selecteaza (sau tine apasat pe un rand), bifeaza si alege Sterge. Din aceeasi selectie poti folosi Incaseaza si Categorie.

Export

Butonul Export de deasupra listei da arhiva PDF a facturilor unei luni (Facturi (PDF), vine pe email) si rapoarte text pentru contabilitate. Alegi Luna si Anul.

Istoric

In pagina facturii, sectiunea Istoric arata cine a modificat factura, cand si ce valori s-au schimbat.

Proforme

Proforma nu e document fiscal, este o „oferta de plata”. O emiti la fel, din Documente, pe pastila Proforme, cu + (Emite proforma). Cand clientul plateste, deschide proforma si alege Actiuni → Transforma in factura: factura fiscala se creeaza cu aceleasi date. Din Actiuni poti si Adauga incasare sau Anuleaza proforma.